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中国恒大发行20亿美元最高12.0%票据 发债总额创新高

作者: 时间:2020-01-17 07:39

我国恒大将发行一笔10亿美元于2023年到期的11.5%优先收据,一笔10亿美元于2024年到期的12.0%优先收据,算计数额达20亿美元,为月内最大一笔美元债。

讯:1月16日晚间,我国恒大集团发表布告称,公司于当日与瑞信、美银证券、法国巴黎银行、建银世界、光银世界、中信银行(世界)、天风世界及瑞银缔结购买协议。据此,我国恒大将发行两笔算计20亿美元的优先收据。

详细而言,我国恒大将发行一笔10亿美元于2023年到期的11.5%优先收据,一笔10亿美元于2024年到期的12.0%优先收据。

其间,自2020年1月22日起(含该日),2023年收据将以每年11.5%的利率计息并将于2023年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次,为每年的1月22日及7月22日。

自2020年1月22日起(含该日),2024年收据将以每年12.0%的利率计息并将于2024年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次,为每年的1月22日及7月22日。

关于募资用处,我国恒大表明,正在进行收据发行,主要为其现有债款(包含2020年收据)再融资,余款用作一般公司用处。

观念地产新媒体了解到,在1月16日发行或主张发行的美元债中,本次我国恒大发行优先收据为数额最大的一笔,一起也是月内数额最大的一笔美元债。

其间包含,朗诗绿色地产有限公司拟发行于2022年到期的2亿美元10.75厘绿色优先收据,收据发价格将为收据本金额的97.284%;旭辉控股于二零二五年到期5.67亿美元的6%优先收据获准上市及生意,预期收效日期为1月17日;新城开展控股有限公司及其子公司新城举世有限公司已于1月15日就发行本金总额为3.5亿美元的优先收据与初始买方签定购买协议;佳兆业集团控股有限公司宣告发行于2025年到期的3亿美元优先收据,年利率为9.95%。

观念地产新媒体进一步了解到,我国恒大发行美元债前,近期发债数额最大的房企为华夏美好。1月14日,华夏美好直接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.于1月13日在新交所发行两笔美元收据,算计发行规划12亿美元。

其间,CB20011302.SG发行规划为5亿美元,期限3年,票面利率6.9%。CB20011303.SG发行规划为7亿元,期限5年,票面利率8.05%,两起收据起息日期均为2020年1月13日。




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